Hier finden Sie weitere Informationen über unsere neue Finanzplattform TEO.

TEO Finanzplattform

Für einen Testzugang klicken Sie bitte auf den oben genannten Link.

Wenn sich die Startseite der Finanzplattform TEO öffnet, klicken Sie bitte auf "neu registrieren" und geben Ihre Daten ein. Bestätigen Sie mit einem Klick auf "Absenden".

Anschließend erhalten Sie eine Mail mit einem Bestätigungslink, den Sie bitte anklicken.
Danach werden wir Ihnen den Zugang einrichten und per EMail benachrichtigen.

Sie haben Zugriff auf die Finanzplattform in ihrer jetztigen Form und auf das Mandantencenter (Verwaltungssoftware) mit dem Kundenanalysetool. Die Basisplattform befindet sich z. Zt. noch im Aufbau. Bitte entschuldigen Sie, wenn noch nicht alle Verlinkungen vollständig zur Verfügung stehen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fertigstellung.

Die Funktionen des Mandantencenters und der Kundenanalyse stehen ohne Einschränkungen zur Verfügung. 

Im nächsten Schritt wird der Vergleichsrechner von Softfair für Demozwecke integriert.

Für weitere Fragen steht Ihnen das CONZEPTA Team gerne zur Verfügung.

Telefon: 0561 - 705 228 30
Email: info@conzepta.com

Schnell bilden sich Daten-Oasen durch die Abwicklung der Verwaltung mit WORD oder Excel-Tabellen, sowie durch Zukäufe verschiedener Softwaresysteme. Der Datenaustausch zwischen dem Verwaltungsbaustein und Vergleichsrechnern (Stamm- und Auftragsdaten) muss oft manuell und mehrfach ausgetragen werden. Das gestaltet die Kundenverwaltung umständlich und langwierig. Die aufwendigen Dateneingaben treiben zudem den Zeitaufwand und die Kosten in die Höhe.
Die Anforderungen an eine integrierte Softwarelandschaft aus einem Guss sind unter Ihnen als
Versicherungsmakler und Finanzdienstleister unterschiedlich. Aber eines haben Sie alle gemeinsam:

DATEN SOLLEN PROBLEMLOS AUSGETAUSCHT WERDEN!

Für die

• Berechnung
• Vergleichsberechnungen
• Vertragsabschlüsse
• Finanzplanung / Analyse
• Dokumentenverwaltung
• Beraterhomepage
• elektronische Kundenakte

Und genau das ist die Stärke von unserer neuen Finanzplattform TEO. Ausgehend vom Mandantencenter können Sie die Daten Ihrer Kunden und Interessenten zum Im- und Export versenden
(innerhalb der Plattform):

• Vergleichsrechner
• Dokumentenverwaltung
• Multibankplattform
• Finanzplanung / Analyse
• Beraterhomepage
• Elektronische Kundenakte

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das CONZEPTA Team:

Telefon: 0561 / 705 228 30
EMail:     info@conzepta.com

Mit einem Klick Zugriff auf:

• die Firmenvorstellung und Datenerfassung
• alle Termine Ihrer Kunden im Überblick
• die Erfassung aller Verträge Ihrer Kunden zum Vergleich und zur Verwaltung
• die Offlinesoftware aller Gesellschaften (online)
• das Videoarchiv zur Verkaufsförderung
• die Presseübersicht der Branche
• die eigene Spezialistenübersicht
• die Vergleichsplattform für Sach-, Lebens-, Kranken- und Kfz-Versicherung
• die Auswertung für Sach- und Personenversicherungen und Vermögensaufbau
• alle Dokumente Ihrer Kunden aus dem Verwaltungstool (Back- und Frontoffice)
• ca. 80 % bis 90 % aller Sachversicherungen, Personenversicherungen, offene und geschlossene Fonds, Edelmetalle uvm.
• die Onlinerechner fast aller Gesellschaften in einem Portal sowie eine Homepageübersicht aller Vertragspartner mit den zuständigen Ansprechpartnern
• das Fotoarchiv Ihres Unternehmens
• den Leadshop zur Kundenfindung
• das Nachrichtenzentrum
• die Multibankenplattform für offene und geschlossene Fonds

TEO - Präsentation

Nachfolgende Preisaussagen gelten für Verbundpartner der CONZEPTA

Die Preise pro Lizenz für TEO belaufen sich wie folgt:

Finanzplattform TEO OHNE Vergleichsrechner Softfair:

Verwaltung (Mandantencenter) + Kundenanalyse =  50,00 Euro zzgl. MwSt. monatlich

Einrichtungsgebühr (einmalig)                                  =  99,00 Euro zzgl. MwSt.

Finanzplattform TEO MIT Vergleichsrechner Softfair:

Finanzplattform komplett                                              = 109,00 Euro zzgl. MwSt. monatlich
(Mandantencenter, Kundenanalyse, Vergleichsrechner)

Einrichtungsgebühr (einmalig)                                   =  99,00 Euro zzgl. MwSt.

Beraterhomepage und elektronische Kundenakte:

Eigene Beraterhompage = 10,00 Euro zzgl. MwSt. monatlich

elektr. Kundenakte       = 15,00 Euro zzgl. MwSt. monatlich

Einrichtungsgebühr (einmalig) = 50,00 Euro zzgl. MwSt.

Bestellformulare TEO:

Bestellung TEO

Bestellung Beraterhomepage